1. 名詞概覽：計(jì)算機(jī)技術(shù)打造虛擬數(shù)字人

1.1. 定義：數(shù)字人、虛擬人、虛擬數(shù)字人被賦予特定人物身份

虛擬人、數(shù)字人、虛擬數(shù)字人的目標(biāo)是通過(guò)計(jì)算機(jī)圖形學(xué)技術(shù)（Computer Graphic，CG）創(chuàng)造出與人類形象接近的數(shù)字化形象，并賦予其特定的人物身份設(shè)定，在視覺(jué)上拉近和人的心理距離，為人類帶來(lái)更加真實(shí)的情感互動(dòng)。按照各定義特征的要求，數(shù)字人的范疇包含虛擬人，虛擬人的范疇包含虛擬數(shù)字人。

對(duì)于不要求必須具備交流互動(dòng)能力時(shí)，數(shù)字人、虛擬人、虛擬數(shù)字人這三者概念可以認(rèn)為是等同的。但在嚴(yán)格意義下它們又有細(xì)微的差別。虛擬人的身份是虛構(gòu)的，現(xiàn)實(shí)世界中不存在的。數(shù)字人強(qiáng)調(diào)角色存在于數(shù)字世界。虛擬數(shù)字人強(qiáng)調(diào)虛擬身份和數(shù)字化制作特性。

虛擬數(shù)字人具有形象能力、表達(dá)能力和感知互動(dòng)能力三大特征。

展開(kāi)全文

1.2.劃分：人格象征和圖形維度是虛擬數(shù)字人常見(jiàn)的分類依據(jù)

根據(jù)人格象征，虛擬數(shù)字人可分為虛擬IP和虛擬世界第二分身。

根據(jù)人物圖形維度，虛擬數(shù)字人可分為2D和3D兩大類，從外形上可分為卡通、寫實(shí)等風(fēng)格，綜合來(lái)看可分為二次元、3D卡通、3D超寫實(shí)、真人形象四種類型。

1.3.框架：五大模塊構(gòu)成虛擬數(shù)字人通用系統(tǒng)框架

人物形象根據(jù)人物圖形資源的維度，可分為2D和3D兩大類；語(yǔ)音和動(dòng)畫生成模塊可分別基于文本生成對(duì)應(yīng)的人物語(yǔ)音以及人物動(dòng)畫；音視頻合成顯示模塊將語(yǔ)音和動(dòng)畫合成視頻；交互模塊根據(jù)語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別用戶的意圖，并決定數(shù)字人后續(xù)的語(yǔ)音和動(dòng)作。

交互模塊為擴(kuò)展項(xiàng)，根據(jù)其有無(wú)，可將數(shù)字人分為交互型數(shù)字人和非交互型數(shù)字人。

非交互型虛擬數(shù)字人系統(tǒng)依據(jù)目標(biāo)文本生成對(duì)應(yīng)的人物語(yǔ)音及動(dòng)畫，并合成音視頻呈現(xiàn)給用戶。

交互型數(shù)字人根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同可分為智能驅(qū)動(dòng)型和真人驅(qū)動(dòng)型。

1）智能驅(qū)動(dòng)型數(shù)字人可通過(guò)智能系統(tǒng)自動(dòng)讀取并解析識(shí)別外界輸入信息，根據(jù)解析結(jié)果決策數(shù)字人后續(xù)的輸出文本，然后驅(qū)動(dòng)人物模型生成相應(yīng)的語(yǔ)音與動(dòng)作來(lái)使數(shù)字人跟用戶互動(dòng)。該人物模型是預(yù)先通過(guò)AI技術(shù)訓(xùn)練得到的，可通過(guò)文本驅(qū)動(dòng)生成語(yǔ)音和對(duì)應(yīng)動(dòng)畫，業(yè)內(nèi)將此模型稱為TTSA（Text To Speech Animation）人物模型。

2）真人驅(qū)動(dòng)型數(shù)字人則是通過(guò)真人來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)字人，主要原理是真人根據(jù)視頻監(jiān)控系統(tǒng)傳來(lái)的用戶視頻，與用戶實(shí)時(shí)語(yǔ)音，同時(shí)通過(guò)動(dòng)作捕捉采集系統(tǒng)將真人的表情、動(dòng)作呈現(xiàn)在虛擬數(shù)字人形象上，從而與用戶進(jìn)行交互。

2.行業(yè)情況分析：虛擬數(shù)字人市場(chǎng)廣闊，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

2.1.行業(yè)沿革：虛擬數(shù)字人已處高速成長(zhǎng)階段

虛擬數(shù)字人從最早的手工繪制到現(xiàn)在的CG（Computer Graphics，電腦繪圖）、人工智能合成，虛擬數(shù)字人大致經(jīng)歷了萌芽、探索、初級(jí)和成長(zhǎng)四個(gè)階段：

2.2.產(chǎn)業(yè)鏈：隨理論技術(shù)日益成熟，商業(yè)模式持續(xù)演進(jìn)豐富產(chǎn)業(yè)鏈

當(dāng)前虛擬數(shù)字人理論和技術(shù)日益成熟，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)正在逐步形成、不斷豐富，相應(yīng)的商業(yè)模式也在持續(xù)演進(jìn)和多元化。

2.2.1.基礎(chǔ)層：廠商深耕軟硬件行業(yè)，具有深厚技術(shù)壁壘

基礎(chǔ)層為虛擬數(shù)字人提供基礎(chǔ)軟硬件支撐，硬件包括顯示設(shè)備、光學(xué)器件、傳感器、芯片等，基礎(chǔ)軟件包括建模軟件、渲染引擎。顯示設(shè)備是數(shù)字人的載體，既包括手機(jī)、電視、投影、LED顯示等2D顯示設(shè)備，也包括裸眼立體、AR、VR等3D顯示設(shè)備。光學(xué)器件用于視覺(jué)傳感器、用戶顯示器的制作。傳感器用于數(shù)字人原始數(shù)據(jù)及用戶數(shù)據(jù)的采集。芯片用于傳感器數(shù)據(jù)預(yù)處理和數(shù)字人模型渲染、AI計(jì)算。建模軟件能夠?qū)μ摂M數(shù)字人的人體、衣物進(jìn)行三維建模。渲染引擎能夠?qū)艄?、毛發(fā)、衣物等進(jìn)行渲染，主流引擎包括Unity Technologies公司的Unity 3D、Epic Games公司的Unreal Engine等?？傮w來(lái)看，處于基礎(chǔ)層的廠商已經(jīng)深耕行業(yè)多年，已經(jīng)形成了較為深厚的技術(shù)壁壘。

2.2.2.平臺(tái)層：提供多元技術(shù)支持，賦予虛擬數(shù)字人真實(shí)及靈動(dòng)感

平臺(tái)層包括軟硬件系統(tǒng)、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、AI能力平臺(tái)，為虛擬數(shù)字人的制作及開(kāi)發(fā)提供技術(shù)能力。建模系統(tǒng)和動(dòng)作捕捉系統(tǒng)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上游的傳感器、光學(xué)器件等硬件獲取真人/實(shí)物的各類信息，利用軟件算法實(shí)現(xiàn)對(duì)人物的建模、動(dòng)作的重現(xiàn)；渲染平臺(tái)用于模型的云端渲染。解決方案平臺(tái)基于自身技術(shù)能力為廣大客戶提供數(shù)字人解決方案。AI能力平臺(tái)提供計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理技術(shù)能力。平臺(tái)層匯聚的企業(yè)較多，騰訊、百度、搜狗、魔琺科技、相芯科技均有提供相應(yīng)數(shù)字人技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。

2.2.3.應(yīng)用層：帶領(lǐng)虛擬數(shù)字人切入商業(yè)化賽道

應(yīng)用層是指虛擬數(shù)字人技術(shù)結(jié)合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景領(lǐng)域，切入各類，形成行業(yè)應(yīng)用解決方案，賦能行業(yè)領(lǐng)域。按照應(yīng)用場(chǎng)景或行業(yè)的不同，已經(jīng)出現(xiàn)了娛樂(lè)型數(shù)字人（如虛擬主播、虛擬偶像）、教育型數(shù)字人（如虛擬教師）、助手型數(shù)字人（如虛擬客服、虛擬導(dǎo)游、智能助手）、影視數(shù)字人（如替身演員或虛擬演員）等。不同外形、不同功能的虛擬數(shù)字人賦能影視、傳媒、游戲、金融、文旅等領(lǐng)域，根據(jù)需求為用戶提供定制化服務(wù)。

2.3.政策：近期多項(xiàng)政策推動(dòng)虛擬數(shù)字人新興科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2.4.行業(yè)趨勢(shì)：優(yōu)質(zhì)技術(shù)仍待普及，受眾群體仍待拓展

虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)成本高，優(yōu)劣差異化顯著，受眾群體不斷拓展，因而虛擬數(shù)字人價(jià)值凸顯，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，未來(lái)有望加速商業(yè)化進(jìn)程。

采集制作流程簡(jiǎn)單化、一體化，迭代式提升真實(shí)感

未來(lái)虛擬數(shù)字人制作技術(shù)將更加簡(jiǎn)單，更加一體化、自動(dòng)化設(shè)備同步獲取模型、身體、表情等所有數(shù)據(jù)，無(wú)需穿戴專業(yè)傳感設(shè)備。

交互方式衍變，智能化程度不斷加深

全雙工技術(shù)將推進(jìn)數(shù)字人交互方式的演變，使得數(shù)字人擁有一次喚醒、多次交互能力﹐具備實(shí)時(shí)智能響應(yīng)、智能打斷、智能糾錯(cuò)、多輪對(duì)話等功能。

實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景、多領(lǐng)域的融合、應(yīng)用及落地

目前虛擬數(shù)字人發(fā)展環(huán)境整體情況還處于未成熟的起步階段，隨著虛擬數(shù)字人技術(shù)的精進(jìn)和市場(chǎng)價(jià)值的釋放，將更深入地融入影視、金融、文旅等各個(gè)領(lǐng)域。

虛擬數(shù)字人目前仍處于孵化培育階段，以企業(yè)服務(wù)為形式的2B2C服務(wù)為重點(diǎn)。未來(lái)驅(qū)動(dòng)力包括代際變化、技術(shù)門檻降低、虛擬化趨勢(shì)、VR設(shè)備回暖等原因。在各行業(yè)逐漸意識(shí)到其技術(shù)可行性和商業(yè)價(jià)值后，虛擬數(shù)字人行業(yè)將有望快速進(jìn)入高速發(fā)展期。

3.技術(shù)架構(gòu)：建模、驅(qū)動(dòng)、渲染三大關(guān)鍵技術(shù)構(gòu)成底層架構(gòu)

虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)包括“五橫兩縱”?！拔鍣M”是指用于數(shù)字人制作、交互的五大技術(shù)模塊，即人物生成、人物表達(dá)、合成顯示、識(shí)別感知、分析決策等模塊。其中，人物生成，即人物建模方面2D數(shù)字人較為簡(jiǎn)單，3D數(shù)字人需要額外使用三維建模技術(shù)。人物表達(dá)包括語(yǔ)音生成和動(dòng)畫生成。動(dòng)畫生成則包含驅(qū)動(dòng)和渲染兩大部分?！皟煽v”是指2D、3D數(shù)字人，2D數(shù)字人和3D數(shù)字人在技術(shù)架構(gòu)方面基本一致。3D數(shù)字人需要額外使用三維建模技術(shù)生成數(shù)字形象，信息維度增加，所需的計(jì)算量更大。

3.1.建模：主流技術(shù)仍為靜態(tài)掃描，動(dòng)態(tài)光場(chǎng)成為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向

建模技術(shù)分為靜態(tài)掃描建模和動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建，目前主流技術(shù)仍為靜態(tài)掃描，相比靜態(tài)重建技術(shù)，具有高視覺(jué)保真度的動(dòng)態(tài)光場(chǎng)三維重建技術(shù)不僅可以重建人物的幾何模型，還可一次性獲取動(dòng)態(tài)的人物模型數(shù)據(jù)，并高品質(zhì)重現(xiàn)不同視角下觀看人體的光影效果，成為數(shù)字人建模重點(diǎn)發(fā)展方向。

靜態(tài)掃描建模技術(shù)

靜態(tài)掃描建模技術(shù)可分為結(jié)構(gòu)光掃描重建和相機(jī)陣列掃描重建，結(jié)構(gòu)光掃描重建掃描時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)于人體這類運(yùn)動(dòng)目標(biāo)在友好度和適應(yīng)性方面都差強(qiáng)人意，更多的應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)領(lǐng)域。相機(jī)陣列掃描重建替代結(jié)構(gòu)光掃描重建克服了以上問(wèn)題成為人物建模主流方式。隨著拍照式相機(jī)陣列掃描重建得到飛速發(fā)展，目前可實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)高速拍照掃描（高性能的相機(jī)陣列精度可達(dá)到亞毫米級(jí)），并成功應(yīng)用于游戲、電影、傳媒等行業(yè)。

國(guó)際上IR、Ten24等公司將靜態(tài)重建技術(shù)完全商業(yè)化，服務(wù)于好萊塢大型影視數(shù)字人制作。凌云光近年來(lái)大力發(fā)展立體視覺(jué)并研發(fā)了高精度人體3D建模系統(tǒng)——Human3D+，其中核心的三維幾何和彩色數(shù)據(jù)采集部分均使用了以佳能專業(yè)鏡頭，配合佳能SDK軟件開(kāi)發(fā)包及凌云光專用3D建模軟件能快速、清晰成像并高速儲(chǔ)存，自動(dòng)完成高精度人體全身或局部重建，再利用三維動(dòng)畫制作軟件對(duì)重建結(jié)果進(jìn)行處理，得到高真實(shí)度數(shù)字人物。

動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建技術(shù)

動(dòng)態(tài)光場(chǎng)重建是目前世界上最新的深度掃描技術(shù)，此技術(shù)可忽略材質(zhì)，直接采集三維世界的光線，然后實(shí)時(shí)渲染出真實(shí)的動(dòng)態(tài)表演者模型，為3D建模提供更加豐富的圖像信息，它主要包含人體動(dòng)態(tài)三維重建和光場(chǎng)成像兩部分:

3.2.驅(qū)動(dòng)：智能合成，動(dòng)作捕捉遷移成為主流動(dòng)作生產(chǎn)方式

3.2.1.智能合成：2D、3D數(shù)字人均已實(shí)現(xiàn)嘴型動(dòng)作的智能合成，其他部位僅支持錄播

2D、3D數(shù)字人嘴型動(dòng)作智能合成的底層邏輯類似，均建立在輸入文本到輸出音頻與輸出視覺(jué)信息的關(guān)聯(lián)映射。

其中3D視頻驅(qū)動(dòng)方式為以下三個(gè)步驟：

1）視頻算法訓(xùn)練：對(duì)已采集到的文本到語(yǔ)音和嘴型視頻的數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練，得到一個(gè)輸入任意文本均可驅(qū)動(dòng)嘴型的模型。

2）語(yǔ)音自動(dòng)識(shí)別：對(duì)語(yǔ)音進(jìn)行標(biāo)注，綁定數(shù)據(jù)與動(dòng)作,使得虛擬數(shù)字人對(duì)特定詞語(yǔ)或語(yǔ)境做出相應(yīng)動(dòng)作。

3）動(dòng)捕設(shè)備采集：需真人穿戴動(dòng)捕設(shè)備，動(dòng)捕設(shè)備與真人肢體動(dòng)作相綁定，可實(shí)時(shí)傳遞到虛擬數(shù)字人身上。

3.2.2.動(dòng)作捕捉：動(dòng)作捕捉方案最高可實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)誤差

通過(guò)將捕捉采集的動(dòng)作遷移至數(shù)字人是目前3D數(shù)字人動(dòng)作生成的主要方式，核心技術(shù)是動(dòng)作捕捉。動(dòng)作捕捉是指通過(guò)數(shù)字手段記錄現(xiàn)實(shí)人們的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。同時(shí)，動(dòng)作捕捉系統(tǒng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)原理的不同，可以分成光學(xué)動(dòng)作捕捉、慣性動(dòng)作捕捉、Track設(shè)備+IK算法的動(dòng)作捕捉、以人工智能為主的動(dòng)作捕捉方案?，F(xiàn)階段，光學(xué)式和慣性式動(dòng)作捕捉占據(jù)主導(dǎo)地位，基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的動(dòng)作捕捉成為聚焦熱點(diǎn)。

光學(xué)動(dòng)作捕捉

光學(xué)動(dòng)作捕捉是在演員身上粘貼能夠反射紅外光的Marker（馬克點(diǎn)），攝像機(jī)通過(guò)反光來(lái)捕捉這些馬克點(diǎn)的位置變化，從而完成對(duì)演員的動(dòng)作捕捉。目前，光學(xué)動(dòng)作捕捉方案能通過(guò)高幀率的捕捉，實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)誤差精度，能對(duì)人物動(dòng)作還原最為精細(xì)，但這類捕捉方案對(duì)于背景環(huán)境的要求較高，技術(shù)門檻也同樣較高。

受到光線傳播的限制，數(shù)據(jù)采集難免有丟失的情況發(fā)生，在相對(duì)較大的拍攝空間中，需要同時(shí)修正幾十個(gè)攝像機(jī)的參數(shù)，稍微移動(dòng)一下就需要對(duì)攝像機(jī)參數(shù)進(jìn)行重新標(biāo)定，想做到電影級(jí)別的精確捕捉，還是很耗時(shí)費(fèi)力的。對(duì)于大范圍的行走和奔跑等日?；顒?dòng)，需要精心控制的移動(dòng)攝像機(jī)來(lái)記錄足夠的運(yùn)動(dòng)信息，這也很難實(shí)現(xiàn)的。在光學(xué)動(dòng)作捕捉設(shè)備和方案上，國(guó)內(nèi)外都涌現(xiàn)出一些較為優(yōu)秀的公司代表，比如英國(guó)的Vicon，美國(guó)的Opti Track和魔神（Motion Analysis），國(guó)內(nèi)的Nokov、uSens、青瞳視覺(jué)等。

慣性動(dòng)作捕捉

主要是基于慣性測(cè)量單元（Inertial MeasurementUnit，IMU）來(lái)完成對(duì)人體動(dòng)作的捕捉，即把集成了加速度計(jì)、陀螺儀和磁力計(jì)的IMU綁在人體的特定骨骼節(jié)點(diǎn)上，通過(guò)算法對(duì)測(cè)量數(shù)值進(jìn)行計(jì)算，從而完成動(dòng)作捕捉。這種慣性動(dòng)作捕捉方案價(jià)格相對(duì)低廉且精度較低，會(huì)隨著使用時(shí)間的增加產(chǎn)生累積誤差，發(fā)生位置漂移。這類捕捉方案需要大量復(fù)雜的硬件設(shè)備和嚴(yán)格的影棚環(huán)境，技術(shù)門檻也同樣較高，并不適合大眾消費(fèi)者使用。

我們常見(jiàn)的動(dòng)作捕捉服、手套等設(shè)備都是屬于這類慣性動(dòng)作捕捉范圍內(nèi)。

在慣性動(dòng)作捕捉技術(shù)的賽道里，代表性企業(yè)有荷蘭的Xsens，以及國(guó)內(nèi)的諾亦騰（Noitom）、幻境、國(guó)承萬(wàn)通等。國(guó)內(nèi)廠商諾亦騰、國(guó)外廠商XSens都擁有比較成熟的產(chǎn)品。其中，諾亦騰通過(guò)全身17節(jié)點(diǎn)慣性傳感器、全身綁帶、傳感器充電盒以及EVA便攜箱等組成部分打造了入門級(jí)無(wú)線動(dòng)作捕捉系統(tǒng)Perception Neuron3。

計(jì)算機(jī)視覺(jué)的動(dòng)作捕捉

視覺(jué)的動(dòng)作捕捉主要是通過(guò)采集及計(jì)算深度信息來(lái)完成對(duì)動(dòng)作的捕捉，是近些年才興起的技術(shù)。這種視覺(jué)動(dòng)捕方式因其簡(jiǎn)單、易用、低價(jià)，已成為目前使用的頻率較高的動(dòng)作捕捉方案。視覺(jué)動(dòng)作捕捉主要有兩種：

1）Track設(shè)備+IK算法的動(dòng)作捕捉方案，主要通過(guò)Track設(shè)備以及IK算法相結(jié)合，模擬出一定的動(dòng)作姿態(tài)。這種動(dòng)作捕捉方案在一些消費(fèi)級(jí)的產(chǎn)品上運(yùn)用較多，也頗受硬核技術(shù)流玩家們的喜愛(ài)，他們可以搭建自己的動(dòng)作捕捉設(shè)備方案。

2）以人工智能為核心的動(dòng)作捕捉方案，借助設(shè)備上自帶的攝像頭，如iPhone里搭載的深感攝像頭實(shí)現(xiàn)面部捕捉功能，并且通過(guò)深度學(xué)習(xí)，訓(xùn)練算法將2D圖像轉(zhuǎn)換成3D圖像，從而讓一些坐著的主播可以擁有一個(gè)活靈活現(xiàn)的虛擬形象。

由于這種動(dòng)作捕捉方案對(duì)硬件要求較低，多數(shù)依靠軟件層的算法，因此具有較為廣泛的應(yīng)用空間和利潤(rùn)空間。代表性產(chǎn)品有Leap Motion、微軟Kinect等。以上動(dòng)捕方案的性能對(duì)比如下圖所示。

3.3.渲染：主打Unreal和Unity渲染引擎，真實(shí)性和實(shí)時(shí)性均大幅提升

當(dāng)通過(guò)不同的設(shè)備記錄下動(dòng)作方案之后，還需通過(guò)渲染引擎，對(duì)毛發(fā)、衣物等細(xì)節(jié)盡量還原。從引擎性能上來(lái)說(shuō)，游戲領(lǐng)域的渲染引擎達(dá)到最好的渲染效果。

PBR（Physically Based Rendering，基于物理的渲染技術(shù)）渲染技術(shù)的進(jìn)步以及重光照等新型渲染技術(shù)的出現(xiàn)使數(shù)字人皮膚紋理變得真實(shí)，突破了恐怖谷效應(yīng)。

恐怖谷效應(yīng)由日本機(jī)器人專家森政弘提出，認(rèn)為人們對(duì)機(jī)器人的親和度隨著仿真程度增加而增高，但當(dāng)達(dá)到一個(gè)較高的臨界點(diǎn)時(shí)，親和度會(huì)突然跌入谷底，產(chǎn)生排斥、恐懼和困惑等負(fù)面心理。數(shù)字人恐怖谷效應(yīng)主要由數(shù)字人外表、表情動(dòng)作上與真人的差異帶來(lái)，其中外表真實(shí)感的關(guān)鍵就是皮膚材質(zhì)的真實(shí)感，無(wú)論是塑料感還是蠟像感都會(huì)給人類帶來(lái)不適。

PBR（Physically Based Rendering）

PBR是基于真實(shí)物理世界的成像規(guī)律模擬的一類渲染技術(shù)的集合，它的關(guān)鍵在于微表面模型和能量守恒計(jì)算，通過(guò)更真實(shí)的反映模型表面反射光線和折射光線的強(qiáng)弱，使得渲染效果突破了塑料感。

常見(jiàn)的幾款3D引擎，如Unreal Engine4、Cry Engine3、Unity 3D5，均有了各自的PBR實(shí)現(xiàn)。

重光照技術(shù)

重光照技術(shù)通過(guò)采集模擬多種光照條件的圖像數(shù)據(jù)，測(cè)算數(shù)字人表面光照反射特性，并合成出數(shù)字人模型在新的光照下的渲染結(jié)果，使計(jì)算機(jī)中的虛擬數(shù)字人在任意虛擬環(huán)境下都可以呈現(xiàn)近乎真實(shí)的效果，它徹底改變了傳統(tǒng)渲染方式通過(guò)模擬皮膚復(fù)雜的透射反射來(lái)計(jì)算渲染總會(huì)帶來(lái)誤差的局面。

該技術(shù)在2000年初由南加州大學(xué)實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)建Light Stage平臺(tái)時(shí)提出，并開(kāi)始了相關(guān)研究，目前已經(jīng)經(jīng)過(guò)7代的迭代發(fā)展，已被成功應(yīng)用到《阿凡達(dá)》、《復(fù)仇者聯(lián)盟》等眾多經(jīng)典影片的角色制作中。

渲染技術(shù)也可分為實(shí)時(shí)渲染技術(shù)和離線渲染技術(shù)，二者在渲染時(shí)長(zhǎng)、計(jì)算資源計(jì)算量等方面存在差異，所對(duì)應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景亦有所不同。

近些年來(lái)，尤其是隨著NVIDIA GeForce RTX顯卡的發(fā)布與擴(kuò)張，GPU并行計(jì)算的加速性能逐漸走向了臺(tái)前。對(duì)經(jīng)常使用MAYA、3DSMax、BlenderCycles、Resolve、PremierePro等CG、視頻創(chuàng)作軟件的用戶來(lái)說(shuō)，GPU加速已經(jīng)成為了比CPU加速更為優(yōu)秀的渲染解決方案。NVIDIA Studio組件的核心就是NVIDIA RTX GPU(Quadro、GeForce等)。RTX GPU里不只有渲染的核心、光線追蹤的核心，還有基于人工智能運(yùn)算的加速引擎，可以確保RTXG PU有最高的性能。

4.應(yīng)用場(chǎng)景：虛擬數(shù)字人落地場(chǎng)景豐富，偶像營(yíng)銷或?yàn)橄劝l(fā)賽道

虛擬人及數(shù)字人應(yīng)用領(lǐng)域多元，主力文娛及服務(wù)行業(yè)。在畫面呈現(xiàn)方式日漸成熟的的基礎(chǔ)下，疊加5G、算力、AI等技術(shù)能力的提升，其落地場(chǎng)景日漸豐富。如今不再限于傳統(tǒng)文娛如影視、動(dòng)畫在人物建模、CG等方面在虛擬形象塑造的應(yīng)用，還在社交、游戲、辦公等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了真實(shí)人類虛擬化身的身份職能，并逐漸于直播電商、偶像造星、陪伴服務(wù)等AI虛擬數(shù)字人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。

4.1.游戲：玩家數(shù)字化身需求日益提升，頭部游戲廠商具有數(shù)字人技術(shù)積累

中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)處存量博弈階段，角色扮演類游戲在市場(chǎng)收入方面居于首位。2021年中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2965.13億元，yoy+6.4%。2021年中國(guó)游戲用戶規(guī)模6.66億，yoy+0.22%，用戶數(shù)量漸趨飽和。2021年中國(guó)移動(dòng)游戲收入排名前100位產(chǎn)品中，角色扮演、卡牌、策略三類游戲占據(jù)半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企業(yè)相對(duì)集中的市場(chǎng)供給；此外，角色扮演、多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技和射擊三類游戲占總收入50%以上，反映這三類游戲用戶基數(shù)較大的客觀現(xiàn)實(shí)。

角色扮演類（RPG）游戲重視角色機(jī)制設(shè)定，開(kāi)放世界概念拉升數(shù)字人需求。據(jù)Game Refinery，2021年RPG成為美國(guó)iOS市場(chǎng)的第四大游戲類別，貢獻(xiàn)14%的市場(chǎng)收益，主要系年內(nèi)兩款大熱RPG：《原神》和《我的英雄學(xué)院：最強(qiáng)英雄》上線所致。二者均為開(kāi)放世界設(shè)定的ARPG，注重單人游戲體驗(yàn)和故事線。與其他游戲不同，幾乎所有開(kāi)放游戲都會(huì)有角色機(jī)制，游戲開(kāi)發(fā)者希望玩家以游戲世界中的角色形象進(jìn)行沉浸式探索，并盡可能提供具有不同外觀、不同風(fēng)格、不同陣營(yíng)的數(shù)字人增添玩家的體驗(yàn)豐滿度，同時(shí)還交給玩家體質(zhì)、敏捷、智力、力量等多方面屬性的的數(shù)字人內(nèi)在設(shè)定選擇。除玩家的初始角色外，《原神》2019年已擁有33個(gè)可玩角色，而在2.0版本更新后，可玩角色數(shù)量將達(dá)到36個(gè)。制作團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)每年為《原神》新增大約17個(gè)角色，這對(duì)開(kāi)放世界ARPG來(lái)說(shuō)并非一個(gè)小數(shù)目。

國(guó)內(nèi)頭部游戲廠商已具有數(shù)字人自動(dòng)生成技術(shù)沉淀，游戲捏臉成熟簡(jiǎn)便。在對(duì)于游戲內(nèi)虛擬角色的設(shè)定以外，廠商亦重視玩家自身虛擬化身的打造。以中國(guó)主流MMORPG類型游戲?yàn)槔?，騰訊《天涯明月刀》及網(wǎng)易《逆水寒》均在玩家捏臉以及角色畫面呈現(xiàn)上有先進(jìn)優(yōu)勢(shì)。

1）騰訊北極光工作室2015年發(fā)布端游《天涯明月刀》，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)游戲普遍只提供30-60個(gè)可調(diào)參數(shù)的基礎(chǔ)上，天刀的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)生物學(xué)、醫(yī)學(xué)和解剖學(xué)的深造和研究，根據(jù)人類臉部骨骼和肌肉的自然分布，設(shè)定出48根骨骼上總共超過(guò)200項(xiàng)的可調(diào)參數(shù)。在自研引擎的給力支撐下，天刀使用了大量的材質(zhì)特效，提供了3S材質(zhì)的皮膚質(zhì)感，極真模擬真實(shí)肌膚紋理，以及可調(diào)節(jié)的皮膚粗糙度和衰老度等設(shè)置。天刀捏臉系統(tǒng)提供可視化操作。玩家點(diǎn)擊臉部mask可直接進(jìn)行操作，同時(shí)也提供滑動(dòng)條和鍵盤+-符號(hào)兩種操作方式。旋轉(zhuǎn)、位移、縮放，帶來(lái)細(xì)膩而便捷的操作感受。

2）網(wǎng)易伏羲人工智能實(shí)驗(yàn)室的智能捏臉項(xiàng)目，于2018年底在端游《逆水寒》中上線。這也是全球首次在MMORPG游戲中實(shí)現(xiàn)基于單張照片的智能捏臉玩法。系統(tǒng)使用大量的隨機(jī)參數(shù)來(lái)模擬捏臉，訓(xùn)練AI學(xué)習(xí)捏臉的過(guò)程。玩家上傳照片以后，系統(tǒng)就會(huì)把照片拆解成AI理解的形式，比如五官的位置、大小，妝容顏色等特征，AI就會(huì)根據(jù)這些信息，對(duì)這些特征做復(fù)原。

數(shù)字人建模技術(shù)及空間計(jì)算能夠有效簡(jiǎn)化和加快游戲CG制作過(guò)程。技術(shù)沉淀使廠商在有限成本的情況下讓游戲中更多的虛擬角色都具備豐富的肢體動(dòng)作和精細(xì)的面部表情，給玩家?guī)?lái)更沉浸的游戲體驗(yàn)。例如網(wǎng)易伏羲實(shí)驗(yàn)室成功將虛擬數(shù)字人技術(shù)應(yīng)用到《逆水寒》等多個(gè)游戲劇情動(dòng)畫場(chǎng)景制作中，在無(wú)手工參與下，快速生成動(dòng)畫，這使得大量的虛擬角色都能富有視覺(jué)的表達(dá)能力。

游戲引擎作為虛擬世界的賣水人，有望破圈助力多行業(yè)數(shù)字人打造。以Unity，Unreal兩大游戲引擎為首，游戲引擎的強(qiáng)大性能使得數(shù)字人形象擬真度進(jìn)一步提升。

1.Unity的渲染技術(shù)HDRP是基于可編程渲染管線（SRP）構(gòu)建的，具有完全統(tǒng)一基于物理的渲染以獲得超高的畫質(zhì)表現(xiàn)，HDRP的設(shè)計(jì)遵循三個(gè)原則：1）渲染基于真實(shí)物理。2）光照統(tǒng)一、連貫。3）功能獨(dú)立于渲染路徑。HDRP的強(qiáng)大性能讓數(shù)字人得以“逃離”恐怖谷，以更接近真人的狀態(tài)呈現(xiàn)在大眾面前。

SUA的不同之處是全身都基于實(shí)時(shí)渲染實(shí)現(xiàn)?；趯?shí)時(shí)渲染，SUA不僅可以創(chuàng)建與用戶實(shí)時(shí)交互的4K內(nèi)容，速度高效至每秒30幀，這才讓SUA與觀眾互動(dòng)成為可能。通常的電影動(dòng)畫渲染中，使用的都是離線渲染，這種技術(shù)需要內(nèi)容創(chuàng)建者投入大量的計(jì)算和時(shí)間才能生成高質(zhì)量的圖形。以單幀的高質(zhì)量畫面為例，剪裁需要數(shù)小時(shí)、計(jì)算機(jī)渲染需要數(shù)十小時(shí)，制作1小時(shí)的視頻至少需要數(shù)百小時(shí)甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能完成。

2.Unrealengine于21年2月揭曉其虛擬數(shù)字人制作應(yīng)用Meta Human Creator。Meta Human Creator是一款云端流送應(yīng)用，旨在不犧牲質(zhì)量的前提下，使實(shí)時(shí)數(shù)字人類的創(chuàng)作時(shí)間從數(shù)周乃至數(shù)月縮短到一小時(shí)以內(nèi)。工作原理是根據(jù)一個(gè)不斷增長(zhǎng)的、豐富的人類外表與動(dòng)作庫(kù)進(jìn)行繪制，并且允許使用直觀的工作流程雕刻和制作想要的結(jié)果，從而創(chuàng)作出可信的新角色。MetaHumanCreator會(huì)以數(shù)據(jù)約束的合理方式在庫(kù)中的實(shí)際示例之間進(jìn)行混合。用戶可以從豐富的數(shù)據(jù)庫(kù)里選擇一系列預(yù)設(shè)人臉作為創(chuàng)作起點(diǎn)，混合出想要的人臉。

獲得人物后，用戶可以使用表演捕捉工具讓它動(dòng)起來(lái)——可以使用虛幻引擎的iOS應(yīng)用Live Link Face，并提供對(duì)ARKit、DI4D、Dynamixyz、Faceware、JALI、Digital Domain、Speech Graphics和Cubic Motion解決方案的支持——也可手動(dòng)制作關(guān)鍵幀動(dòng)畫。為一個(gè)Meta Human創(chuàng)作的動(dòng)畫可以在其他任何Meta Human上運(yùn)行，因此用戶可以將工作成果復(fù)用于各種項(xiàng)目。

4.2.偶像造星：虛擬偶像逐步滲透主流文化，國(guó)內(nèi)大廠紛紛入局虛擬藝人

虛擬偶像市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)衍生產(chǎn)業(yè)空間廣闊。據(jù)艾媒咨詢，2020年中國(guó)虛擬偶像核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模為34.6億元，yoy+70.3%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到62.2億元；另一方面，隨著商業(yè)價(jià)值被不斷發(fā)掘，越來(lái)越多產(chǎn)業(yè)與虛擬偶像聯(lián)系在一起，虛擬偶像帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2020年達(dá)645.6億元，預(yù)計(jì)2021年達(dá)1074.9億元。同時(shí)八成以上網(wǎng)民有追星行為，其中喜歡虛擬偶像的網(wǎng)民占63.6%，根據(jù)粉絲需求策劃的偶像，能最大程度滿足粉絲的想象，有利于積累更龐大的粉絲群體。

用戶對(duì)虛擬偶像付費(fèi)意愿較強(qiáng)，周邊產(chǎn)品豐富帶動(dòng)變現(xiàn)能力。據(jù)艾媒咨詢，八成網(wǎng)民為虛擬偶像每月花費(fèi)在1000元以內(nèi)，且37.6%的網(wǎng)民表示愿意花更多的錢支持虛擬偶像。隨著虛擬偶像產(chǎn)業(yè)的延伸業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，手辦、唱片等產(chǎn)品已經(jīng)成為了虛擬偶像流量變現(xiàn)的重要渠道，粉絲愿意花費(fèi)更多的金錢和精力去支持虛擬偶像。

虛擬偶像早期隨二次元文化滲透，國(guó)產(chǎn)VUP直播崛起。早期具有代表性的虛擬偶像包括以初音未來(lái)、洛天依為代表的虛擬歌姬（VSinger），此外還有主要在YouTube、B站開(kāi)展活動(dòng)的虛擬主播（VTuber/VUP）。20年前，B站虛擬直播區(qū)基本都被日系VTuber占領(lǐng)，而隨著中國(guó)VUP的崛起，據(jù)CEO陳睿，截至21年6月，B站擁有3.2萬(wàn)位VUP，每月有約4000多個(gè)虛擬主播開(kāi)播。據(jù)darkflame，20年B站VUP總收入約1.8億元，21年至今（截至11月21日）已達(dá)4.5億元，是去年全年的2.5倍。分季度看，21Q3VUP直播收入近1.5億元，月付費(fèi)人數(shù)提升至約30萬(wàn)人。目前頭部VUP每月的直播收入在50-200萬(wàn)元不等，20年全球收入最高VTuber收入約1.5億日元（約840萬(wàn)元），已被VUP全面趕上。從專業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)看，Virtual Real和A-SOUL兩個(gè)專業(yè)化程度較高的機(jī)構(gòu)一直占據(jù)收入榜首位。

互聯(lián)網(wǎng)大廠青睞虛擬藝人領(lǐng)域，破圈走向主流文化已是大勢(shì)所趨。大廠布局分為兩類：1）推出技術(shù)平臺(tái)。2）搭建虛擬藝人的商業(yè)場(chǎng)景。

4.3.品牌營(yíng)銷：虛擬代言大幅提升用戶吸引效率，外部運(yùn)營(yíng)快速引導(dǎo)商業(yè)流量變現(xiàn)

虛擬代言人市場(chǎng)空間充足，商業(yè)價(jià)值釋放領(lǐng)域多元。虛擬代言人可劃分為兩種類型：1）品牌自主打造符合自身特性的虛擬代言人。2）品牌與外部團(tuán)隊(duì)商業(yè)合作，外部團(tuán)隊(duì)基于技術(shù)引擎開(kāi)發(fā)具有高擬真人類形態(tài)的虛擬形象，并獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

虛擬數(shù)字人商業(yè)價(jià)值集中于：1）社交賬號(hào)潛力無(wú)限。大部分虛擬數(shù)字人的注冊(cè)時(shí)間集中于2020-2021年，雖然時(shí)間較短，但是部分賬號(hào)漲粉迅速。同時(shí)在微博上，百萬(wàn)粉絲量級(jí)的虛擬數(shù)字人KOL較少，仍有流量洼地可供挖掘。2）活躍在社交平臺(tái)累積用戶粘性。虛擬數(shù)字人賬號(hào)在社交平臺(tái)上的活躍，通過(guò)抽獎(jiǎng)、科普、安利等多種形式和用戶進(jìn)行高頻互動(dòng)，共創(chuàng)內(nèi)容。3）多種方式釋放商業(yè)價(jià)值。虛擬數(shù)字人可以通過(guò)數(shù)字化、科技化、大數(shù)據(jù)為一體的諸多功能屬性，進(jìn)行與真人一樣的品牌營(yíng)銷模式。視頻大片、直播連線、聯(lián)名產(chǎn)品、封面雜志、產(chǎn)品上身等。為粉絲帶去更具想象并貼近完美的營(yíng)銷場(chǎng)景，釋放更多商業(yè)價(jià)值。

虛擬代言人深度洞察Z世代消費(fèi)新需求、助力品牌破圈。品牌打造符合自身文化和品牌調(diào)性的虛擬形象代言人，成為與年輕人建立溝通的突破口。從屈臣氏推出首位虛擬偶像代言人屈晨曦Wilson拉進(jìn)與年輕人距離，王者榮耀借勢(shì)時(shí)下最流行電競(jìng)虛擬男團(tuán)“無(wú)限王者團(tuán)”全面打開(kāi)社交屬性，到歐萊雅推出首位虛擬代言人“M姐”迎合年輕人走進(jìn)圈層，花西子推出首個(gè)品牌虛擬形象“花西子“引領(lǐng)國(guó)貨新風(fēng)尚，虛擬形象代言人正幫助品牌迅速吸引年輕人的注意力，助力品牌俘獲更多的目標(biāo)用戶。

外部運(yùn)營(yíng)虛擬數(shù)字人更偏向流量引導(dǎo)，有效推進(jìn)直播帶貨場(chǎng)景應(yīng)用。虛擬數(shù)字人物柳夜熙于抖音上走紅，標(biāo)簽“會(huì)捉妖的虛擬美妝達(dá)人”。該賬號(hào)作品只有5條短視頻，獲得了2087萬(wàn)點(diǎn)贊，粉絲總數(shù)835.4萬(wàn)。截至1月17日，話題“#柳夜熙#”播放量達(dá)到9.4億次?！傲刮酢辟~號(hào)的公司名為創(chuàng)壹視頻，是剛成立三年的影視特效公司，旗下已經(jīng)有“慧慧周”“非非宇Fay”“宇航員小五”等知名賬號(hào)，基本的賬號(hào)內(nèi)容遵循發(fā)揮劇情+特效實(shí)現(xiàn)粉絲增長(zhǎng)。

4.4.社交：數(shù)字人為次世代社交的必要環(huán)節(jié)，增強(qiáng)用戶沉浸及交互體驗(yàn)

數(shù)字人為次世代社交重要象征，用戶對(duì)個(gè)性化社交虛擬化身需求提升。次世代社交指的是一個(gè)與現(xiàn)實(shí)平行、實(shí)時(shí)在線的虛擬世界，用戶可以憑借自己的虛擬化身，并基于自己的興趣圖譜或推薦，體驗(yàn)多樣的沉浸式社交場(chǎng)景，在接近真實(shí)的共同體驗(yàn)中一起交流、娛樂(lè)，最終找到志同道合的伙伴、建立社交連接。

4.5.影視：動(dòng)作捕捉技術(shù)推動(dòng)影視虛擬形象創(chuàng)作，打開(kāi)藝術(shù)創(chuàng)作想象空間

數(shù)字人于影視行業(yè)成熟運(yùn)用，計(jì)算機(jī)化虛擬動(dòng)捕已成為電影主流特效。技術(shù)發(fā)展并非一蹴而就，而由大量技術(shù)突破和創(chuàng)作實(shí)踐積累疊加而成。通過(guò)觀察影史中虛擬形象的典型應(yīng)用案例，我們將虛擬動(dòng)捕技術(shù)概括為影史中的四個(gè)不同發(fā)展階段：萌芽期（1990-1999）、起步期（2000-2006）、成熟期（2006-2015）、新時(shí)期（2016-至今）。

動(dòng)捕技術(shù)為追求高品質(zhì)影像的重要路徑，助力動(dòng)畫數(shù)字形象從現(xiàn)實(shí)提取真實(shí)性。數(shù)字時(shí)代的背景下，計(jì)算機(jī)圖形技術(shù)不斷融入影像創(chuàng)作領(lǐng)域。影視動(dòng)畫通常通過(guò)2D繪制、定格擺拍或3D手調(diào)（關(guān)鍵幀動(dòng)畫）的方式實(shí)現(xiàn)。為取得更真實(shí)的虛擬影像效果，動(dòng)捕技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，從雛形動(dòng)畫轉(zhuǎn)描技術(shù)發(fā)展至今，形成以紅外式和慣性式為主的多元解決方案。動(dòng)捕技術(shù)不斷強(qiáng)化，從動(dòng)作捕捉到表演捕捉、從非實(shí)時(shí)到實(shí)時(shí)、從關(guān)鍵幀動(dòng)畫為主到捕捉數(shù)據(jù)為主，在經(jīng)歷一系列標(biāo)志性影片的助推后，達(dá)到如今《阿麗塔：戰(zhàn)斗天使》、《雙子殺手》的高峰。

接納及使用虛擬形象創(chuàng)作等新技術(shù)，放大科幻創(chuàng)作者想象力表現(xiàn)的空間。21年3月，闊別12年的經(jīng)典數(shù)字人電影《阿凡達(dá)》（2009）全球重映，以28.47億美元（184億人民幣）票房，從《復(fù)聯(lián)4》中奪回世界票房冠軍，無(wú)宣發(fā)在中國(guó)大陸重映獲得17億票房。歸結(jié)其原因，在于早期超前使用3D、數(shù)字人動(dòng)捕、CG等技術(shù)改革，至今仍保留最先進(jìn)科幻電影的世界觀及格局。隨數(shù)字技術(shù)發(fā)展，實(shí)時(shí)渲染、交互影像等新技術(shù)不斷加入影視創(chuàng)作中。如何熟捻地使用數(shù)字技術(shù)為好故事服務(wù)，提升影視敘事和角色情感體驗(yàn)，是影視行業(yè)對(duì)待數(shù)字技術(shù)發(fā)展與藝術(shù)創(chuàng)作辯證關(guān)系的真正思路。

5.大廠布局：海內(nèi)外廠商多角度布局虛擬數(shù)字人賽道

5.1.國(guó)內(nèi)廠商：國(guó)內(nèi)廠商在產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層均衡發(fā)力

國(guó)內(nèi)廠商在產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層發(fā)展較為均衡，虛擬數(shù)字人從開(kāi)發(fā)到落地的體系逐漸趨于完整。基礎(chǔ)層相關(guān)廠商主要著力點(diǎn)在人工智能、動(dòng)作捕捉、建模渲染以及虛擬數(shù)字人的技術(shù)服務(wù)。科大訊飛、捷成股份、新華網(wǎng)、標(biāo)貝科技、追一科技和小冰等專注人工智能，云舶科技專研動(dòng)作捕捉，環(huán)球墨非、億真科技、虛谷未來(lái)科技、半人貓、疊鏡數(shù)字、相芯科技以及Tatame等專注建模渲染，中科深智、魔琺科技和萬(wàn)像文化等負(fù)責(zé)虛擬數(shù)字人的技術(shù)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)層建設(shè)為虛擬數(shù)字人運(yùn)營(yíng)，主要包括虛擬數(shù)字人的外觀設(shè)計(jì)、包裝、宣傳、落地和培養(yǎng)，相關(guān)企業(yè)有上海禾念、樂(lè)華娛樂(lè)、動(dòng)圖宇宙、次世文化、創(chuàng)壹視頻、虛擬影業(yè)、魔塔時(shí)空和世悅星承等。應(yīng)用層主要投入在游戲、直播、動(dòng)畫、影視、音樂(lè)以及社交平臺(tái)等，應(yīng)用于娛樂(lè)和營(yíng)銷。騰訊音樂(lè)、芒果超媒、奧飛娛樂(lè)和嗶哩嗶哩等將虛擬主播和虛擬偶像等應(yīng)用于娛樂(lè)內(nèi)容。藍(lán)色光標(biāo)、浙文互聯(lián)、引力傳媒、星期六（遙望網(wǎng)絡(luò)）、華揚(yáng)聯(lián)眾和天下秀等已推出或籌備推出虛擬IP形象，著重廣告營(yíng)銷，星期六（遙望網(wǎng)絡(luò)）預(yù)計(jì)推出虛擬數(shù)字人與真人的互動(dòng)直播。中國(guó)移動(dòng)、阿里巴巴、騰訊、百度、網(wǎng)易等綜合型廠商支持旗下相關(guān)公司或事業(yè)部向虛擬數(shù)字人賽道發(fā)力。

5.2.海外廠商：海外廠商聚焦基礎(chǔ)層的建設(shè)以及AI技術(shù)的開(kāi)發(fā)

海外廠商主要聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層的建設(shè)，因起步較早，綜合實(shí)力強(qiáng)于國(guó)內(nèi)廠商。在技術(shù)領(lǐng)域方面，有一部分海外廠商如Intel、Microsoft、Google以及Meta(Facebook)這類綜合型廠商提供全棧式的技術(shù)服務(wù)。也有一部分海外廠商從不同的技術(shù)細(xì)分上發(fā)力，其中包括人工智能，渲染建模，動(dòng)作捕捉以及VRAR的應(yīng)用等。在AI虛擬形象生成技術(shù)廠商中，主要有Soul-Machine、Oben以及Loom.ai等廠商提供個(gè)性化的人機(jī)交互系統(tǒng)來(lái)強(qiáng)調(diào)擬人化的情緒帶來(lái)的商業(yè)價(jià)值的提升。在渲染建模方面，主要海外廠商有Epic Games、Unity以及NVIDIA等。其開(kāi)發(fā)的引擎Unrealengine、Unity以及NVIDIA Omniverse提供了3D實(shí)時(shí)模擬和協(xié)作的工具和平臺(tái)。關(guān)于動(dòng)態(tài)捕捉的海外廠商有關(guān)注光學(xué)動(dòng)態(tài)捕捉技術(shù)的VICON、Motion Analysis、Opti Track，以及關(guān)注慣性動(dòng)作捕捉技術(shù)的Xsens等。在VRAR方面，主要有Wave和Stageverse這樣的海外廠商使用VRAR技術(shù)向用戶提供虛擬服務(wù)的平臺(tái)以及應(yīng)用程序。

6.可比公司估值

7.風(fēng)險(xiǎn)提示

虛擬數(shù)字人技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展不及預(yù)期

目前虛擬數(shù)字人技術(shù)門檻依舊很高，制作效率相對(duì)較低，與部分應(yīng)用場(chǎng)景快速、批量制作的需求并不匹配。此外，在動(dòng)作捕捉方面，無(wú)法保證低成本與高精度共存。語(yǔ)音識(shí)別在強(qiáng)噪聲干擾及遠(yuǎn)場(chǎng)識(shí)別等方面還很難達(dá)到實(shí)用化要求等瓶頸。關(guān)鍵技術(shù)還不夠成熟，需要加大研究力度以提高算法精度才能拓寬市場(chǎng)規(guī)模，提高用戶滿意度。

用戶接受度低于預(yù)期

用戶接受度逐漸提高但低于預(yù)期，用戶對(duì)于虛擬偶像的定位不準(zhǔn)確表示質(zhì)疑。例如國(guó)風(fēng)虛擬偶像翎帶貨唇膏。用戶對(duì)于文案中的“滋潤(rùn)不干”等推薦語(yǔ)提出質(zhì)疑，且推薦的品牌Gucci與翎的國(guó)風(fēng)人設(shè)并不相符。

行業(yè)政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

虛擬世界里面的虛擬數(shù)字人物所有權(quán)、犯罪行為尚沒(méi)有法律上的界定。目前針對(duì)虛擬數(shù)字人行業(yè)的政策較少，行業(yè)內(nèi)缺乏統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和體系，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。虛擬數(shù)字人技術(shù)在發(fā)展中會(huì)引發(fā)一些法律問(wèn)題和倫理風(fēng)險(xiǎn)，需要提前建立相關(guān)制度進(jìn)行防范。

版權(quán)管理及保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

虛擬數(shù)字人目前在IP版權(quán)保護(hù)上的政策不夠完善，尤其在已故藝人的形象使用上尚未有完善的版權(quán)保護(hù)，一般都是由已故藝人的家人或生前簽約演藝公司取得形象使用權(quán)。一旦該行業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，已故藝人形象使用權(quán)的爭(zhēng)執(zhí)也有可能隨之增多。

用戶隱私風(fēng)險(xiǎn)

在元宇宙中，每天有大量的用戶隱私數(shù)據(jù)被收集，誰(shuí)擁有這些數(shù)據(jù)、誰(shuí)來(lái)管控這些數(shù)據(jù)是數(shù)字虛擬數(shù)字人中潛藏著的風(fēng)險(xiǎn)。因此需要一個(gè)高度可靠的系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行監(jiān)管。